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展望2018年國內糧食市場:市場化進程加快

展望2018年國內糧食市場:市場化進程加快

2018-01-08 13:42:10   來源: 糧油市場報 

要點:2017年國內糧食市場化進程進一步推進,主產區稻麥托市收購量同比下降,優質優價凸顯,政策性糧源去庫存進程加快。

預計2018年國內糧食市場結構性矛盾仍將持續,價格走勢將進一步反映市場供需格局,糧食市場購銷品質間量價將呈分化態勢。

2017年國內糧食在種植結構調整優化基礎上再獲豐收,國家統計局公布的全國糧食生產數據顯示,2017年國內糧食播種面積16.83億畝,比2016年減少1222萬畝,下降0.7%;國內糧食總產量12358億斤,比2016年增加33億斤,增長0.3%,屬歷史上第二高產年。

其中,小麥播種面積3.6億畝,比上年減少299萬畝,下降0.8%,小麥產量2595億斤,增產19億斤,增長0.7%;

玉米播種面積5.32億畝,比上年減少1984萬畝,下降3.6%,玉米產量4318億斤,減少73億斤,下降1.7%;

稻谷播種面積4.53億畝,與上年基本持平,稻谷產量4171億斤,增加30億斤,增長0.7%。

2017年國內糧食市場化進程進一步推進,糧食總量雖供需寬松,但結構性矛盾仍較明顯,階段性市場行情走勢頻現,糧食市場優質優價、劣質劣價凸顯。國內糧食各品種受政策支撐力度不一,區域間及品質間市場價格呈現分化態勢,糧食品種間比價嚴重失衡。國內主產區稻麥托市收購量同比下降,政策性糧源去庫存進程加快,尤其是玉米市場。預計2018年國內糧食市場結構性矛盾仍將持續,價格走勢將進一步反映市場供需格局,糧食市場購銷品質間量價將呈分化態勢。

1、供給側改革優化種植結構    玉米和小麥調減稻谷增加

2017年國內糧食種植結構趨于優化,主動調整農業種植結構,加快優化區域布局,在保證口糧作物稻谷、小麥播種面積基本穩定的基礎上,繼續調減玉米面積,預計“鐮刀彎”等非優勢產區籽粒玉米面積調減約2000萬畝;市場緊缺的優質強筋弱筋小麥面積占27.5%,比上年提高2.8個百分點;優質稻、加工專用稻面積比例達到80%以上,比上年提高1.5個百分點。

國內玉米面積已經連續第二年下降,較2015年累計減少4000萬畝,降幅7%;與2015年提出的調減5000萬畝的目標已經不遠,樂觀預計2018年有可能提前實現全部調減任務。

據農業部農情調度,2017年秋冬播作物面積穩定、結構優化,預計冬小麥面積較上年穩中略減,優質強筋弱筋小麥面積比例達到30%。國內糧食優質優價及土地流轉推進,促使種植結構進一步優化,目前國內耕地輪作休耕試點面積達1200萬畝,涉及黑龍江、河北、湖南等9個省份的192個縣(市)。農業現代化加速推進,有利于保證國內糧食供給數量和質量,新型糧食生產經營主體規;焖侔l展,有利于優化糧食品種結構。隨著國內糧食供給側改革的深入和玉米等品種市場化的推進,國內糧食產量的起伏波動預計進入常態化,預計2018年國內谷物播種面積仍將呈下降趨勢,糧食產量仍將處于12000億斤高位水平。

2、國內糧食市場化仍將推進    稻麥最低收購價或再下調

繼2016年國內取消玉米臨儲收購政策及主產區早秈稻最低收購價下調0.02元/斤后,2017年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別下調0.03元/斤、0.02元/斤、0.05元/斤,這是2004年國內實行稻谷最低收購價以來首次全面下調;2018年國內主產區小麥最低收購價在連續4年保持不變后下調0.03元/斤,至1.15元/斤,國內糧食市場化進程進一步推進;預計2018年國內主產區稻谷最低收購價仍將面臨一定幅度下調。

2017年中央一號文件明確提出,深化糧食等重要農產品價格形成機制和收儲制度改革,堅持并完善小麥最低價政策,合理調整最低收購價水平,以反映市場狀況,形成合理比價關系。

國家發改委發布的《關于全面深化價格機制改革的意見》提出,完善稻谷、小麥最低收購價政策;圍繞確保國家糧食安全、口糧絕對安全,堅持市場化改革取向和保護農民利益并重,穩定政策框架,增強政策靈活性和彈性,分品種施策,分步驟實施,逐步分離政策性收儲“保增收”功能,激發市場活力,同步建立完善相應的補貼機制和配套政策。

全國政協2017年11月16日在北京召開第75次雙周協商座談會提出,保留稻谷、小麥最低收購價政策框架,增強政策靈活性和彈性,面向市場逐步改革最低收購價的形成機制;改進補貼方式,防止農民收入下降;以稻谷價格為重點推進稻谷、小麥價格改革,保持糧食生產穩定。預計2018年國內主產區小麥及稻谷托市收購政策仍將啟動,托市收購量或呈下降態勢。

3、政策糧源去庫存力度不一   結構矛盾或促使優質優價

相關機構預計,2017/2018年度國內小麥供求結余量為2949.5萬噸,玉米結余量為-800萬噸,稻谷結余量為2425萬噸;小麥及稻谷庫存量趨增,而玉米庫存量趨降。由于國家臨儲小麥“質差價高”,而國家臨儲稻谷拍賣底價明顯高于市場價,2018年在國家政策性糧源拍賣底價未有明顯調整的情況下,小麥及稻谷“去庫存”進程仍將受到明顯制約。截至2017年底,國內臨儲玉米庫存量1.78億噸。其中,2014年產臨儲玉米5300萬噸左右的量在2018年將成為超期庫存,需要拋向市場,2015年臨儲玉米庫存還有1.25億噸。因玉米拍賣底價貼近市場,預計其“去庫存”效果仍將較好。

2018年國內三大主糧市場仍將處于去政策、去庫存的進程中,國內居民由“吃得飽”向“吃得好”轉變,使得糧食有效供給面臨較大的壓力,階段性有效供給不足與階段性供給過剩仍將并存,這也將使得國內糧食市場優質優價、劣質劣價格局持續。國內土地流轉的推進,導致生產主體規;约胺N植品種優質化,將進一步推動糧食市場化,價格將進一步反映流通市場供需格局。

4、國內加工業整合仍將持續   品牌及品質成為決勝關鍵

2017年國內經濟整體穩中向好,生產需求平穩增長,就業物價總體穩定,經濟結構不斷優化,質量效益持續提升,去產能、去庫存、降成本成效明顯。預計2018年國內經濟發展的支撐能力仍將較強,穩中向好的態勢有望繼續保持,不會出現大起大落,發展質量和效率有望繼續提升,經濟運行的品質將繼續朝著好的方向加快轉變。

隨著國內主食品的消費需求升級和城鎮化進程加快,消費者正在向高端化及細分化發展,消費者對于高端以及高質量產品的需求正在逐步增加,消費者開始重視產品帶來的自我認同感,產品細分不斷深化,品牌及品質成為糧食各品種贏取市場的關鍵。

預計2018年國內糧食加工業整合仍將持續,加工企業規模仍將進一步擴大,加工企業數量進一步減少;下游市場進一步細分,市場競爭由以往單純的價格戰轉變為品牌戰。與此同時,國內食品質量要求嚴格以及供給端結構性矛盾存在,使得加工企業面臨的采購壓力仍存,加工企業因其規模以及產品結構不一,經營分化格局仍將持續,行業開工率整體難有明顯改觀,尤其是面粉加工行業及大米加工行業。抓質量及控成本仍將是國內糧食加工企業生存的關鍵,糧源市場采購將進一步柔性化。

5、糧食品種間內外價差變化  口糧進口仍增飼料糧或降

2017年國內糧食品種間內外價差的變化,使得玉米及高粱進口同比下降,小麥、稻米及大麥進口同比增加。海關數據顯示,2017年1~11月國內谷物及谷物粉進口總量2369.2萬噸,同比增加15.3%。其中,小麥進口411.5455萬噸,同比增30.61%;稻米進口356.7476萬噸,增15.31%;玉米進口237.1456萬噸,減21.61%;大麥進口828.2204萬噸,增80.03%;高粱進口490萬噸,減24.1%。

美國農業部最新供需報告顯示,2017/2018年度全球小麥期末庫存預計為2.684億噸,再創歷史紀錄;大米期末庫存1.4073億噸,玉米庫存2.041億噸。聯合國糧農組織(FAO)最新報告顯示,2017年全球谷物產量為26.27億噸,比上年增長0.6%;2017/2018年度全球谷物期末庫存預計創7.26億噸新高,比本已高企的期初庫存高出2200萬噸,高3%。

在全球糧食供需寬松及出口競爭激烈等因素施壓下,預計2018年國際糧價整體仍將處于低位運行態勢。由于國內外稻米及小麥價差仍將處于高位,加之供需結構性矛盾,預計2018年國內稻米及小麥進口量仍將維持較高水平;而在國內玉米“去庫存”效果明顯制約下,預計2018年國內玉米進口量仍將處于近年來低位。
6、糧食經營機遇與風險并存   新格局打破傳統經營思維

2017年12月18日~20日召開的中央經濟工作會議指出,推進農業供給側結構性改革,堅持質量興農、綠色興農,農業政策從增產導向轉向提質導向;深化糧食收儲制度改革,讓收儲價格更好反映市場供求,擴大輪作休耕制度試點。

國內政策定調糧食市場化,使得市場經營主體面臨的宏觀環境發生明顯變化,以往政策對糧價的支撐作用將逐步淡出,糧食貿易商面臨的市場風險加大。與此同時,土地流轉進程的推進以及加工行業的整合,使得糧食貿易商糧源收購及銷售的議價能力降低。

國內政策推進糧食市場價格機制改革以及國家三大主糧政策性庫存數量高企,將使政策對糧價走勢的雙刃劍作用凸顯。國內糧食市場結構性矛盾仍存,將使糧食市場階段性行情、區域性及品種性機會仍將顯現,糧食市場將進一步細分,市場購銷博弈將較激烈,“買方”與“賣方”市場仍將并存,糧食市場價格波動幅度或將加大,國內稻麥市場價格重心或將下移,玉米市場價格重心或將上移,糧食市場貿易機會與風險并存。

隨著國內糧食產業鏈上下游產業主體進一步規;,加之糧食市場價格透明度提高,傳統的糧食貿易方式難以持續。建議糧食經營主體轉變傳統經營思路,根據下游需求進行市場細分,與產區種糧大戶、農業合作社等新型生產主體加大合作力度,引導種植市場需求的品種,緊抓內在質量指標符合加工企業所需的優質品種;以市場貿易為契機,通過提升服務質量及項目拓展貿易增值服務,進一步提高對糧食市場各影響因素變化、政策調整的敏感度以及快速反應能力;根據市場變化及時調整經營策略,把握貿易節奏,減少貿易流程,提升貿易水平,降低市場貿易成本;轉變傳統貿易方式,樹立新思維,充分發揮大數據、互聯網等新技術,利用第三方平臺,拓展貿易空間及渠道。


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